报告说明 3
报告目录 4
图目录 7
表目录 8
执行摘要 9
1.1 移动支付的定义与适用范围 10
1.2 移动支付分类 10
1.2.1 按支付方式与技术分类 10
1.2.2按业务方式分类 11
1.2.3 按商业模式分类 12
1.3移动支付全球发展现状 13
1.3.1 海外移动支付发展现状 13
1.3.1.1日本移动支付发展状况 13
1.3.1.2韩国移动支付的发展现状 15
1.3.1.3美国移动支付的现状 16
1.3.1.4欧洲移动支付的现状 17
1.3.1.5日韩模式可借鉴的经验 18
1.3.2 中国移动支付市场现状 20
1.3.2.1中国移动支付的用户情况和市场规模 20
1.3.2.2中国移动支付用户需求与使用行为现状 22
1.3.2.3国内移动支付的主要推动力 23
1.3.2.4国内移动支付的主要商业模式 24
1.3.3 移动支付市场发展趋势 24
第二章 移动支付市场宏观环境研究 26
2.1移动支付影响因素研究 26
2.1.1 政策因素 26
2.1.1.1中国相关主管机构介绍 26
2.1.1.2中国相关政策介绍 27
2.1.1.3国外相关政策介绍 28
2.1.2 经济因素 29
2.1.3 以RFID/NFC为代表的技术因素 30
2.2 不利于移动支付的因素研究 31
2.2.1 政策因素 31
2.2.1.1电信运营商代收费模式不符合现有法规规定 31
2.2.1.2包括移动支付在内的电子支付的监管主体不明确 32
2.2.2 成本和利润驱动因素 33
2.2.2.1成本因素 33
2.2.2.1利润因素 33
2.2.3安全因素 34
2.2.4 消费习惯因素 35
第三章 中国移动支付业务产业链分析 36
3.1 产业链概述 36
3.2 移动支付产业链各环节分析 37
3.2.1设备、软件、终端厂商 37
3.2.2移动运营商 38
3.2.3支付平台运营商 39
3.2.3.1第三方支付简介 39
3.2.3.2联动优势 41
3.2.3.3北京掌上通 41
3.2.3.4上海捷银 42
3.2.3.5北京通融通 42
3.2.4银行 43
3.2.5银行卡组织 46
3.2.6商户 47
3.2.7消费者 48
3.3产业链中各环节相互关系分析 49
3.3.1电信业和金融业之间的相互渗透 49
3.3.1.1涉及对庞大的移动支付市场控制权的争夺 50
3.3.1.2通过RFID/NFC现场支付方式移动运营商将蚕食金融业市场 51
3.3.1.3移动运营商与金融业有短期合作基础 51
3.3.1.4移动运营商是最积极的移动支付的推进者 51
3.3.1.5移动运营商开展小额支付，金融业大额、小额可以并举 52
3.3.2产业链各环节优势互补 52
3.3.3银行、运营商成本、收益分析 53
3.3.3.1银行 53
3.3.3.2移动运营商 53
第四章 电信运营商移动支付分析 55
4.1 中国移动 55
4.1.1 中国移动业务现状与市场表现 55
4.1.1.1中国移动通过联动优势运营移动支付的目的 56
4.1.1.2中国移动通过联动优势开展支付业务，商业模式的优点缺点分析 56
4.1.1.3中国移动的移动支付方式、类型、试点 56
4.1.1.4中国移动“手机钱包”业务详细分类 57
4.1.1.5移动支付业务现状与市场规模 58
4.1.2 中国移动移动支付业务发展策略 59
4.2 中国联通 59
4.2.1联通移动支付商业模式与优劣势分析 60
4.2.2联通移动支付开展的业务 60
4.2.3联通移动支付业务现状与市场规模 61
第五章 RFID/NFC移动支付 62
5.1 RFID下一个“杀手级应用” 62
5.2 RFID在电信行业应用的核心价值 63
5.2.2 RFID技术特征及意义 63
5.2.3 RFID技术与通信产业的结合点 63
5.3 NFC技术 64
5.3.1 NFC标准以及NFC标准推广组织 64
5.3.2 NFC技术特点及优势 65
5.3.3 NFC应用类型 66
5.4 RFID/NFC与手机的结合 67
5.5 基于RFID/NFC技术的移动支付 68
5.5.1国内RFID/NFC手机支付SWOT分析 68
5.5.2 RFID手机支付发展重点 69
5.6 电信运营商RFID/NFC动态与思路 70
5.6.1 中国移动 70
5.6.2 中国联通 70
5.7 电信RFID主要相关厂商 70
5.7.1 飞利浦 70
5.7.2 索尼 71
5.7.3 握奇数据系统有限公司 71
5.7.4 捷德 72
5.7.5 诺基亚 72
第六章 中国移动支付市场发展预期及建议 73
6.1 市场发展预期 73
6.1.1 移动支付市场发展阶段预期 73
6.1.2 移动支付用户和市场规模预期 74
6.2 移动支付产业发展综合建议 75
6.2.1 完善RFID/NFC为代表的行业标准 75
6.2.2 增强移动支付安全性 76
6.2.3 建立合理的商业利益分配机制 76
6.3 对移动运营商的建议 76
6.3.1运营商移动支付综合策略 76
6.3.2 渠道合作策略 78
6.3.3 运营模式策略 78
6.4 对金融行业的建议 78
6.4.1 对银行的建议 78
6.4.2 对银联的建议 79

图目录

 
图 1-1 移动支付按服务方式分类 12
图 1-2日本NTT DOCOMO的FELICA业务规模 15
图 1-3日本NTT DOCOMO的FELICA业务类型 15
图 1-4 2005年——2008年中国移动支付用户数 22
图 1-5 2005年——2008年中国移动支付市场规模 22
图 1-6中国移动支付各业务用户比例 23
图 1-7 中国用户移动支付各业务需求比例 24
图 1-8 用户认为移动支付存在的问题 24
图 2-1 中国电子支付市场规模与预测 30
图 2-2 中国电子支付服务商市场份额 31
图 3-1. 移动支付产业链 37
图 3-2. 银行卡价值链与支付流程 45
图 3-3. 影响商家选择移动支付的因素分析 49
图 3-4. 消费者喜欢使用移动支付场合 50
图 4-1 2005年—2007年中国移动的移动支付用户数 59
图 4-2 2005年—2007年中国移动的移动支付业务收入 60
图 4-3 2005年—2007年中国联通的中移动支付用户数 62
图 4-4 2005年—2007年中国联通的移动支付业务收入 62
图6-1 移动支付用户预测 76
图6-2 移动支付市场规模预测 76
图6-3 运营商移动支付发展策略 78
表目录
表 1-1移动支付的适用范围 11
表 1-2移动支付的主要商业模式 12
表 1-3日本移动支付的发展历程 13
表 1-4日本用户对于手机钱包最频繁使用的功能和用途 14
表 1-5韩国移动支付的发展历程 15
表 1-6美国移动支付的发展历程 16
表 1-7欧洲主要国家移动支付的发展状况 17
表 1-8中国移动支付发展历程 20
表 1-9我国移动支付的当前三种主流商业模式 24
表 2-1移动支付相关技术 30
表 3-1移动支付的设备、软件、终端厂商相关活动 37
表 3-2 国内主要的移动支付平台运营商 40
表 3-3银行与电信运营商在移动支付领域的博弈 49
表 4-1中国移动“手机钱包”业务详细分类 57
表 5-1 RFID手机支付SWOT分析 68
表 5-2 RFID支付需要解决的问题 68
表 6-1 移动运营商移动支付策略说明 77



执行摘要

    移动通信发展到今天，手机已不再仅是一种单纯的通话工具，而是成为一种多功能的载体。并且它的随时、随地、随身、互动的优势，为在手机上开展各种各具特色的行业信息化应用提供了绝好的条件。另一方面，随着移动支付技术在物流、制造、公共信息服务等行业的广泛应用，各种创新所带来成本的节约和效率的提升，为推进社会信息化建设提供了一个重要的机会。在这样的大背景下， 移动支付技术与金融业的结合日益引起各方的重视。这种基于无线技术的全新商业模式及业务形态的出现，必将改变传统的电信运营产业的发展之路。

    网舟咨询是中国最早开展移动支付市场、业务研究与咨询的公司之一，是目前行业内领先的移动支付研究、咨询服务提供商。网舟咨询结合国内外案例分析，以及移动运营商、相关传统产业企业的调查，系统阐述了当今移动支付在国内外电信业的发展现状，并且对未来移动支付技术与电信业相结合的发展趋势进行了客观的分析与预测。

    网舟咨询认为电信运营商凭借在无线通信技术领域的优势以及作为社会信息化基础的公众通信网的资源优势，通过有效平衡银行业与电信运营业之间的利益关系、通过确保产业链各方参与者共赢，移动运营商将在移动支付这一全新的舞台上大显身手。而这一过程中，电信运营商与金融机构的利益均衡，卡、终端、设备与平台系统的供应环境成熟，收单系统的建设，与商户以及其他传统行业的利益互动，价值链的搭建等是移动支付市场所急待解决的关键问题。
 
    随着能够实现手机现场支付的RFID/NFC技术的不断成熟、产业政策的完善、以及金融业信息化需求的不断提升，未来三年内，移动支付市场将进入快速发展期。网舟咨询预测在2010年，中国通过移动支付完成的交易规模将达到28.45亿元，从2005年到2010年的年均复合增长率为55.21%。此外，移动支付用户总数将突破1.57亿人，从2005年到2010年的年均复合增长率为18.54%。

    网舟咨询建议移动运营商发展移动支付总策略为：
 以移动运营商自有账户为主的手机钱包作为业务核心
 以会员制与身份识别、精细营销等衍生自有服务作为培育市场的基础
 以与银行、公交一卡通、城市一卡通等合作为快速启动市场、整合行业资源的工具
 通过与第三方会员制、商家会员制、企业考勤等合作，降低使用门槛，吸纳商户与消费者资源

    本报告通过对电信与金融业融合应用移动支付的研究与分析，希望为正面临转型的中国电信运营商提供电信业移动支付未来潜力与发展趋势、产业链定位与商模式搭建、客户需求满足等方面的有益借鉴。